Bancolombia S.A. anuncia colocación de bonos ordinarios verdes

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Bancolombia S.A. informa que el día de hoy emitió y colocó en el mercado de valores colombiano bonos ordinarios verdes por valor de COP 300.000 millones. Bancolombia ofreció COP 200.000 millones con posibilidad de adjudicar COP 100.000 millones adicionales. La emisión tuvo demandas por COP 565.516 millones, correspondientes a 2.83 veces el monto ofrecido.

Los valores fueron adjudicados así:

Subserie C3 C5
Fecha de emisión Julio 18 de 2018 Julio 18 de 2018
Plazo 3 años 5 años
Fecha de vencimiento Julio 18 de 2021 Julio 18 de 2023
Indexación IPC IPC
Tasa de corte IPC + 2,60%EA IPC + 2,95%EA
Periodicidad de pago de intereses TV TV
Amortización de capital Al vencimiento Al vencimiento
Fecha de pago de intereses Octubre 18, enero 18, abril 18 y julio 18 de cada año hasta el vencimiento
Base 365 365
Monto adjudicado COP 153.306MM COP 146.694MM

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Coordinador de la Oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, y como colocadores actuaron Bancolombia S.A. y Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.

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